1、做好公司分配的老客户维系工作、为客户的保单及保险事宜答疑解惑等。
2、管理维系新老客户，做好保险加、投保，新单销售和老客户的续保工作。
3、服务客户，及时为老客户发送生日及节日祝福、保单及保险信息通知、续期保费缴费提醒等。
4、为客户做好需求计划书、理赔服务及加投保等工作。
5、积极参与公司的专业知识和技能的培训学习等活动。
